Une méthodologie rigoureuse et éprouvée
Notre démarche vise l’objectivité, la transparence et la prise en compte de la réalité de chaque client. Elle associe expertise de terrain, analyse neutre et engagement sur la confidentialité.
Simplicité du parcours
Des étapes structurées et parfaitement expliquées pour un suivi efficace.
Accompagnement indépendant
Analyse neutre et objectivité grâce à l’absence de tout conflit d’intérêts.
L’équipe à vos côtés
Quatre experts au service de vos analyses, unis par le sérieux et la transparence.
Sophie Bernard
Analyste senior
Domaine
Gestion patrimoniale
Compétences
Sophie accompagne les clients dans la compréhension de leur portefeuille depuis plus de 10 ans en garantissant objectivité et clarté.
Marc Dubois
Conseiller patrimoine
Domaine
Gestion de patrimoine
Compétences
Marc privilégie l’écoute active et une démarche pragmatique pour adapter l’analyse à chaque situation individuelle.
Julie Morel
Consultante finances
Domaine
Analyse de placements
Compétences
Julie favorise une communication pédagogique et transparente pour rendre chaque recommandation accessible.
Philippe Garnier
Expert analyse
Domaine
Analyse neutre
Compétences
Philippe, fort de 20 ans d’expérience, met la neutralité au centre de son accompagnement pour une vision fiable.
Notre processus
Prise de contact
Premier échange pour écouter votre situation, vos objectifs et répondre à vos questions sur la démarche.
Collecte d’informations
Rassemblement des éléments nécessaires à une analyse complète, de manière sécurisée et confidentielle.
Analyse structurée
Étude approfondie et objective de vos actifs, identification des points forts et faiblesses.
Restitution et recommandations
Présentation claire, rapport synthétique et discussion sur les axes d’amélioration potentiels.
Comparer les types de prestations
| Fonctionnalités | Analyse standard | Analyse approfondie | Suivi régulier |
|---|---|---|---|
| Temps d’échange personnalisé | Inclus | Inclus | Inclus |
| Rapport détaillé et synthétique | Synthétique | Très détaillé | Synthétique |
| Analyse neutre et indépendante | Oui | Oui | Oui |
| Possibilité de suivi sur la durée | Non | Optionnel | Oui |